Le Mystère Vélàzquez

Milan, Italie, XVIIe siècle. Nicolás Pertusato, un nain âgé de 7 ans, est recruté par l'homme qui pourvoit la cour d'Espagne en bouffons. Profondément mélancolique, l'enfant est accueilli à Madrid par la douce Francesca, qui deviendra une sorte de mère adoptive. Il reprend peu à peu goût à la vie grâce à cette femme, mais aussi grâce à Moïse, un chiot qu'il sauve de la noyade, et à Don Alonso, son précepteur. Celui-ci est d'emblée impressionné par la vivacité d'esprit de Nicolás. Entre deux leçons, le garçon apprend vite les règles de la vie de la cour et se fait des amis dans la communauté des nains du palais royal. Suite à une altercation avec un courtisan ivre, le comte d'Aguilar, Nicolás vient demander la protection de Velázquez, réputé pour protéger les bouffons du palais. Nicolás est très intimidé par la fonction de Velázquez, maréchal du palais, et par son art qu'il admire. Quand il arrive dans l'atelier su maître, il le surprend en grande conversation avec un homme étrange et inquiétant qui se fait appeler Nerval. Celui-ci prend aussitôt le garçon sous son aile et suggère à Velázquez de le faire figurer sur son prochain tableau. Nicolás va alors fréquenter l'atelier de Velázquez chaque jour, entrer dans son intimité, percer à jour les mystères de son oeuvre et découvrir un complot diabolique...